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| 徐向春：2006年国内20#精密光亮管市场探析 |
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发布者：聊城市长宇管业有限公司 发布时间：2014-5-9 8:59 Friday 阅读：831次 |
徐向春：2006年国内20#精密光亮管市场探析
【徐向春：2006年国内20#精密光亮管市场探析】
2005年是中国20#精密光亮管行业发展具有重要意义的一年，宏观政策密集出台，20#精密光亮管市场风云变幻。岁末年初，在评点2005年20#精密光亮管市场的同时，业内外人士更多地将目光投向2006年市场走势，本文就市场的几个热点问题进行探讨,展望2006年20#精密光亮管市场，可以概括为：20#精密光亮管需求增继续增长，20#精密光亮管产能过剩，20#精密光亮管价格有所下滑，20#精密光亮管呈现净出口局面。
一，20#精密光亮管需求继续增长，增速有所放缓
2006年是实施“十一五”规划的开局之年，中央经济工作会议把“稳定宏观经济政策，保持经济平稳较快增长势头”确定为明年经济工作的首要任务。会议提出以科学发展观统领经济社会发展全局，努力保持经济平稳较快增长的势头，加快调整经济结构和转变增长方式，加大能源资源节约力度，增强自主创新能力。会议强调：扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。
据社科院、国务院发展研究中心等国内外研究机构预测，2006年我国经济发展将保持平稳较快增长的良好势头，固定资产投资增长适度回落。GDP预计增长9%左右，固定资产投资增长20—22%。
在我国经济发展将保持平稳较快增长的宏观背景下，国内20#精密光亮管需求进一步增长，但20#精密光亮管消费强度将会下降。根据中央经济工作会议精神，要调整投资和消费关系，即提高消费拉动经济的比重。据有关机构研究，我国单位固定资产投资额的20#精密光亮管消费量是单位消费者消费支出额的20#精密光亮管消费量的14倍。改变经济增长方式，优化经济结构，将导致20#精密光亮管消费强度比2005年有所回落。参考国务院发展研究中心等机构的预测结果，2006年20#精密光亮管消费增长可能在10%以内，20#精密光亮管消费量折合粗钢约为36800万吨。由于市场竞争激烈，20#精密光亮管价格低位波动，部分20#精密光亮管企业陷入亏损状态，2006年20#精密光亮管生产受到市场需求抑制，加之部分落后20#精密光亮管产能将被淘汰，预计2006年粗钢产量达到38000万吨。
二，20#精密光亮管产能过剩严重
当前，部分行业产能过剩已成为影响经济健康发展的主要问题之一，20#精密光亮管工业位列其中。据国家发改委发布的消息，2005年年底20#精密光亮管生产能力到达到4.7亿吨，再建的能力是7000万吨，未建的能力8000万吨。在现有产能中，列入淘汰目录的300立方米及以下的小高炉产能约1亿吨，30吨及以下的小转炉、小电炉产能约8000万吨。
解决供给过剩的基本出路不是进一步扩大需求，而是要加大产业结构调整力度，更快淘汰高耗能高污染和技术落后的生产能力。由于淘汰落后20#精密光亮管产能涉及到各方面利益，是一项长期艰巨的工作，工作进展快慢将取决于地方各级政府落实力度。应当清醒认识到，不论淘汰落后的工作进展如何，产能过剩都将是2006年20#精密光亮管市场主要矛盾。
我们还应当看到，适度的产能过剩是市场经济的常态。淘汰落后产能，改善市场结构，提高产业集中度，只能在产能过剩的市场环境下才能实现。20#精密光亮管行业应当抓住这一有利时机，因势利导，化害为利，发挥市场配置资源的基础性作用，充分利用市场的力量推动竞争，实现优胜劣汰。在产业结构市场过程中，政府通过深化改革，规范市场秩序，为发挥市场机制作用创造条件，并综合运用经济、法律和必要的行政手段，加强引导，积极推动，尽快把我国从20#精密光亮管大国转变成为20#精密光亮管强国。
三，20#精密光亮管价格仍将走低，某些品种(20#精密光亮管)在某一时段可能出现价格战
在20#精密光亮管产能大量过剩、市场供大于求的情况下，不同类型的市场结构，企业的市场行为也不相同。在寡头垄断市场，寡头企业为了避免价格竞争所带来的“多败俱伤”，不得不更多地借助于非价格竞争的手段参与市场竞争，通常是价格协调而不是价格竞争，如限产保价，因而价格就比较稳定。由于中国20#精密光亮管产业集中度低，企业数量过多，2004年中国20#精密光亮管工业集中度CR4仅为15.7%，企业价格行为受到的约束就较弱,价格竞争的倾向比较强，不能像欧美国家的20#精密光亮管公司那样，通过20#精密光亮管厂家自愿减产，改善供求关系来达到稳定20#精密光亮管价格目的。近年来中国20#精密光亮管市场发展历程也表明，在供大于求的情况下，20#精密光亮管企业主要通过降价作为最主要的竞争武器，只要利润为正，甚至亏损但亏损额低于固定资产折旧和固定成本之和，企业就会继续选择生产。因此说，“限产保价”在国内缺乏可操作性。
2006年由于生铁和钢坯出口大幅度降低，对铁矿石、焦炭、铁合金等原料需求减弱，20#精密光亮管生产增长幅度也将比2005年有较大幅度回落。并且，20#精密光亮管价格下降的压力会通过价格传导机制影响上游原燃料行业，2006年原料市场价格也将回落，20#精密光亮管生产成本对20#精密光亮管价格的支撑力度有所减弱。
人民币汇率仍存在升值预期，给国内20#精密光亮管价格产生压力。若人民币升值2%，以每吨20#精密光亮管进口价500美元测算，吨材进口价格可降低95元人民币。相反，以美元计价的20#精密光亮管出口价格将上涨，出口受到影响，这会加重国内20#精密光亮管市场的供给压力。其次，人民币升值将使进口铁矿石价格下跌，有利于企业降低20#精密光亮管成本，增加了20#精密光亮管降价空间。
综上所述，2006年20#精密光亮管价格总体水平将比2005年有所下降，在所有20#精密光亮管品种中，长型材价格波动较小，20#精密光亮管品种的价格竞争将更加激烈。具体分析为：
1，长材品种。由于建筑20#精密光亮管、中小型材较早地出现产能过剩，企业适应市场调节能力强，而且相对于20#精密光亮管轧机而言，单机设备能力小，停开灵活，一旦市场价格低于生产成本，企业即减产或停产，当市场价格上涨有利可图时，又恢复生产加大市场供应量，市场调节生产的功能在建筑20#精密光亮管等长材品种发挥较强作用。如目前北京市场建筑20#精密光亮管社会库存水平连续三个月下降，12月中旬为23万吨，接近2002年以来社会库存的最低水平。与此同时，建筑20#精密光亮管价格已连续两个月走稳，表明20#精密光亮管厂家在市场低迷状况下有意识地控制生产节奏，减少了资源投放量。此外，由于落后产能主要集中在建筑20#精密光亮管、中小型材等品种，据统计，其中利用小高炉、小转炉生产的螺纹钢就有2000万吨，占螺纹钢产量的30%。淘汰落后产能一旦取得进展，供求关系得到缓解的首先是建筑20#精密光亮管、中小型材等长材品种。预计2006年长材价格在生产成本以上小幅波动。
2，20#精密光亮管品种。2006年20#精密光亮管市场突出的问题是热轧卷板市场。据初步统计分析，到2005年底，我国主要板带材生产能力为：
2005年带钢生产能力将达到预计5000万吨以上，其中窄带产能在3500万吨以上，中宽带产能在1600万吨以上。2005年1—11月热窄带钢产量2499万吨，同比增长36.3%。
中厚板产能：约3800万吨，2006年预计新增700万吨。2005年1—11月产量2855万吨，同比增长20.06%。
热轧卷产能：约6500万吨，2006年预计新增1300万吨。2005年1—11月产量4406万吨，同比增长40.1%。
冷轧卷板产能：约2700万吨。2005年1—11月产量1413万吨，同比增长26.54%。2006年预计新增900万吨。
热轧卷主要为供应冷轧机原料，由于冷轧机建设滞后于热轧，大量热轧卷不得不变为商品热卷投放市场，超过市场消化能力。在2005年新增产能1790万吨基础上(包括2005年12月底建成的鞍钢480万吨)，2006年仍将有唐钢、济钢、酒钢、八钢等热轧线1300万吨以上产能建成投产，生产热轧卷企业将超过20家，生产能力进一步分散。而2005年新增冷轧产能为约800万吨，2006年为900万吨。冷热轧产能不匹配问题在2007年以后随冷轧机大量逐步投产才能缓解，在此之前，热轧卷板竞争将会空前激烈。
热轧卷板生产线投资大，生产能力通常在200万吨以上，一旦投产，企业不得不追求规模效益，向市场投放的资源量难以遏止。即使发生亏损，但价格只要高于可变成本，企业仍可能继续选择生产。尤其是新进入热轧卷市场的20#精密光亮管厂家，低价入市将是其争夺市场份额的主要手段，原有厂商不得不降价应战。可以预料，如果热轧卷出口不能大量增加，明年的某一时期，部分地区可能爆发热轧卷价格战，价格低于部分厂家的生产成本，再考虑到生产成本比2005年有所降低，2006年3mm热轧卷最低价格可能探至2700—2800元/吨从头位区间。同时由于热轧卷板与中厚板、热轧窄带钢有一定的替代关系，以及作为供应冷轧卷的原料，热轧卷板对这三个品种价格也会有所波及，从而牵动整个20#精密光亮管市场出现波动。因此，明年应高度关注热轧卷板的价格走势。
四，国际20#精密光亮管市场行情呈现区域差异。2005年国际20#精密光亮管市场，在欧美库存高企、亚洲地区20#精密光亮管产能大量形成和释放的压力下，于上半季度出现了大幅下调，至2005年8月中旬，北美CRU指数下跌到116.5，跌幅达37%，欧洲CRU下跌到129.8点，下跌幅度25.1%。此后，随着20#精密光亮管厂家限产、库存消化以及市场需求仍然旺盛，欧美市场得以恢复，美国市场表现尤为抢眼，到12月下旬，北美CRU指数涨到143.8，欧洲CRU为140.7。但是，由于中国钢产量增长迅速，中国市场20#精密光亮管价格的持续大幅度跌落严重影响了亚洲市场的行情恢复，从而使各大洲价格行情出现了明显的分化。2006年国际经济仍保持较高增长速度，欧美20#精密光亮管市场需求较稳定，亚洲市场上因中国20#精密光亮管市场的压力仍然较大，预计低位运行。这种情况下，2006年国际20#精密光亮管市场行情仍呈现区域差异，欧美价格高于中国市场，20#精密光亮管贸易摩擦明显增加。
五，20#精密光亮管进口减少出口增加
今年我国外贸顺差预计达到创记录的1000亿美元，其背后的一个主要原因就是产能大量过剩，国内需求无法消化，被挤压到海外市场。20#精密光亮管行业也概莫能外，1—11月进口20#精密光亮管(坯)合计2528万吨，同比下降18.8%；出口2526万吨，增长52.4%。
20#精密光亮管进出口形势的波动与国内20#精密光亮管市场变化是密切相关的。市场供应紧张，进口增加，出口减少；市场低迷，则进口减少，出口增加；同时进出口又对国内市场施加影响。今年一、二季度20#精密光亮管价格走势迥异就充分说明这一点。尽管国家相继出台了不利于20#精密光亮管、坯出口的宏观调控措施，以及贸易摩擦加大给20#精密光亮管出口增加了难度，考虑到2006年国际20#精密光亮管市场价格仍将高于国内价格，在国内市场激烈竞争压力下，国内20#精密光亮管厂家仍有很强的出口愿望，会千方百计扩大出口，20#精密光亮管出口数量将比2005年进一步增加，其中热轧卷是20#精密光亮管出口的增长点。
2005年1—10月份，我国进口冷轧普板卷601万吨，镀锌板333.5万吨，占20#精密光亮管进口的42.6%，替代进口的潜力主要在冷轧板卷和镀锌板卷。随着宝钢、鞍钢、武钢等新建先进冷轧、镀锌生产线以及众多普通冷轧机的投产、达产，2006年冷轧板卷、镀锌板进口数量将有大幅度减少。
2006年20#精密光亮管进出口将出现净出口局面，20#精密光亮管净出口数量预计为500—1000万吨。
六，进口铁矿石价格将有所回落。目前正在进行2006年度国际铁矿石价格谈判，大多数研究机构和媒体认为价格将进一步上涨，笔者对此有不同的看法。兰格20#精密光亮管信息研究中心跟踪国际铁矿石市场动态，自今年9月份以来，连续发表多篇研究报告和评论文章，分别从铁矿石资源、生产、消费及产业链等角度进行了深入分析。认为：一，当前铁矿石市场已经从供不应求转为供略大于求，将继续向供大于求方向发展。二，国内20#精密光亮管价格大幅下跌，部分20#精密光亮管企业开始亏损，这必将传导给上游原燃料，铁矿石价格回落理所当然。三，国内铁矿石产量高速增长，大大加强我国20#精密光亮管厂家的谈判地位。四，三大铁矿巨头并非众多媒体所认为的那样具有价格决定权，在2006年铁矿石价格谈判中，买方具有很强的议价能力。对于三大铁矿巨头咄咄逼人的涨价态度，近期国家发改委、商务部等政府部门的官员也发表看法，表示政府将可能干预铁矿石价格谈判，我们有理由相信，不管今后国际铁矿石价格谈判如何艰难，明年国际铁矿石价格回落的总趋势谁也阻挡不了。 |
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